2017第三届
中国新三板并购高峰论坛
2017.11.10 中国 · 杭州
发展并购重组
助力实体经济
杭州经济技术开发区（以下简称开发区）成立于1990年，1993年4月经国务院批准成为国家级开发区，是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区，也是杭州市三大副城之一，委托管理下沙和白杨两个街道，辖区人口约45万人。经过20多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩，成为杭州市重要的产业集聚区和城市副中心，综合竞争力多年位列全国国家级开发区第一方阵，获得跨国公司最佳投资开发区、国家生态工业示范园区、国家低碳产业...[点击详情]
IPO常态化，新三板企业的资本路径规划
IPO加速，并购市场火热依旧；
上市公司并购挂牌公司频增，新三板“天然标的池”价值凸显；
新三板公司主动并购，整合产业链补强短板；
私募、个人买壳兴起，新三板资本平台吸引力趋强；
供给侧改革背景下，并购重组如何助推实体经济转型升级？
金风送爽，11月让我们相约杭州，共掀头脑风暴，共谋并购重组与产业转型之道
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并购需求
新能源&环保 新能源&环保2 教育传媒、医疗健康 高端制造、信息技术 消费升级 |
某A股上市公司并购需求： 新能源汽车产业
1.动力电池、正极材料、隔膜
重点寻找与汽车配套的锂电池生产企业作为投资标的， 控股收购， 标的企业近几年已经形成较为稳定的收入利润（收入规模在 10 亿元左右， 净利润在 1 亿元左右）， 工艺先进， 企业生产磷酸铁锂电池或三元锂电池（动力电池在收入中占比较高或以动力电池为未来发展方向）。 正极材料及隔膜（以湿法工艺为主） 标的企业， 工艺先进， 近几年已经形成较为稳定的收入利润（收入规模在 5 亿元左右， 净利润在 5000 万元左右）。
2.锂矿资源
重点寻找能与动力锂电池形成上下游配套的锂矿资源作为投资标的， 有采矿权、 品位高、 易开采， 硬岩矿或盐湖卤水均可， 有配套碳酸锂和氧化锂深加工企业更好。 同时关注动力电池上游钴矿资源。 3.新能源汽车整车生产资质
重点寻找能与现有客车形成产品或区域互补的拥有新能源汽车整车牌照投资标的， 标的企业已经实现量产， 具备 5000 辆/年以上新能源客车设计产能， 标的企业负债较低， 且企业当地政府对土地获得、 税收优惠以及市场订单等给予明确承诺和保证。 同时关注新能源乘用车整车牌照企业。
重点寻找能与现有客车形成产品或区域互补的拥有新能源汽车整车牌照投资标的， 标的企业已经实现量产， 具备 5000 辆/年以上新能源客车设计产能， 标的企业负债较低， 且企业当地政府对土地获得、 税收优惠以及市场订单等给予明确承诺和保证。 同时关注新能源乘用车整车牌照企业。
某 A 股上市公司并购需求：
环保： 危废处理， 城镇水处理， 宗地修复， voc 治理， 环境监测
燃气：最好是带工业园区的燃气项目
膜：分离膜， 基膜， 如反渗透膜、 超滤膜
膜：分离膜， 基膜， 如反渗透膜、 超滤膜
智慧能源：与能源互联网相关的
能源材料：锂矿， 钴矿， 锰矿等
地域不限， 有核心技术或核心解决方案， 有利润， 估值几千万到几十亿的都可以
地域不限， 有核心技术或核心解决方案， 有利润， 估值几千万到几十亿的都可以
某 A 股上市公司并购需求：1、区域城市燃气公司
a. 净利润规模 3,000 万以上优先
b. 特许绊营权所在地为地级市（含） 以上优先
c. 愿意出让控股权， 视标的经营规模， 实施主体可为上市公司或并购基金， 倾向于上市公司直接整合
2、 园区集中供热、 热电联产项目
a. 净利润规模 2000 万以上或供气量 30 万蒸吨以上优先
b. 华东、 华南区域项目优先
c.愿意出让控股权， 视标的经营规模， 实施主体可为上市公司或并购基金， 倾向上市公司直接整合
3、智慧能源运营平台
a.专注于节能、 节电、 能效管理领域， 具有较强技术实力的团队
b.具有较高知名度示范案例的项目优先
c.视标的经营规模可参股亦可控股， 实施主体可为上市公司或并购基金， 倾向于通过并购基金整合
4、 存量市场能源资产证券化
通过资产证券化客户的存量能源资产， 以获得其存量能源资产的长期排他性经营权为核心：
a. 大型商业综合体、 学校、 医院等用户优先
b. 造纸、 食品、 医药等大型巟业用户优先
c. 主要使用并购基金进行整合。
某港股上市公司并购需求：连锁幼儿园或幼教集团(5 个园以上)， 双语学校(国际学校)规模越大越好
某 A股上市公司并购需求：教育信息化(静态利润 2000 万以上)， 连锁幼儿园或幼教集团
某国企集团并购需求： 医疗检测项目（须有医疗检测资质）
某A股上司公司并购需求： 二类以上高值医疗耗材，最近一期净利润在2000万元以上，优先考虑珠三角区域内公司
某A股上司公司并购需求： 医疗项目500万以上净利润
某A股上司公司并购需求： 医疗信息化标的，净利润2000万以上
某A股上司公司并购需求：激光器，传感器标的。净利润2000万以上，地域不限
某A股上司公司并购需求：军工最好，能接受股份支付对价。新材料和智能制造领域的标的，现金流好，1000万以上利润
某A股上司公司并购需求：网络安全，大数据，人工智能项目，要求有盈利，利润多少皆可
某A股上司公司并购需求：软件企业（净利润2000万以上），国内外皆可
某 A 股上市公司并购需求：拟收购跨境电商、 跨境电商服务类公司， 希望标的公司治理结构清晰、 业绩独立无关联、 运营周转
良好， 团队能力强、最好有管理层持股或拟安排， SKU 数量不宜过大， 希望有一定的品牌研发实力
或品类的集中度， 净利润规模 2017 预计有三千万以上， 融资后有做大或做强等的战略目标
某 A 股上市公司并购需求：智能家居项目， 可战略参股或控股收购。
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杭州和达金融服务有限公司
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